Действие происходит в 1966 году и рассказывает о талантливом хирурге, который мечтает создать первый советский институт пластической хирургии. Он стремится приблизиться к западным стандартам и изменить медицину в своей стране. В то же время его молодой коллега хочет сбежать за границу, чтобы реализовать свои амбиции и найти достойную работу.

Они идут на рискованные сделки с КГБ, чтобы реализовать свои мечты: один — ради прогресса, другой — чтобы осуществить побег. В их союзе скрываются опасные тайны и сложные решения, от которых зависит их будущее.